1月14日威尔药业首次公开发行股票价格为35.50元/股。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为5.92亿元,预计募集资金净额为5.38亿元。投资者按照本次发行价格于2019年1月16日(T日,申购日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
本次发行采用直接定价方式,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股700股由保荐机构(主承销商)中信建投证券包销,其余全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
11月11日晚间,证监会核发了南京威尔药业股份有限公司、西安银行股份有限公司和苏州恒铭达电子科技股份有限公司3家公司IPO(首次公开发行)批文,但依旧未披露募集资金规模。
据招股说明书,南京威尔药业股份有限公司和西安银行股份有限公司拟登陆上海证券交易所,苏州恒铭达电子科技股份有限公司拟在深圳证券交易所挂牌。
招股说明书显示,南京威尔药业股份有限公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国。该公司早已于2018年8月过会,至今已过去近5个月。
西安银行股份有限公司前身为西安城市合作银行,1997年在41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的基础上,由西安市财政局、西安市飞天科工贸总公司等9家企业,以及西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的股东共同发起设立。西安市人民政府为实际控制人。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司主营业务为消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售,产品已广 泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。直接客户包括富士康、和硕、广达、仁宝、立讯精密、淳华、嘉联益、莫仕、信维 通信、瑞声科技、歌尔股份等知名消费电子产品制造服务商及组件生产商。实际控制人荆世平。
在募集资金规模方面,南京威尔药业股份有限公司拟募集资金规模为10亿元,苏州恒铭达电子科技股份有限公司拟募集资金5.4086亿元。而西安银行股份有限公司未披露融资规模,仅称发行不超过133333.33万股。
西安银行股份有限公司2018年半年报显示,每股净资产4.68元,2017年的每股收益为0.53元,即便按每股净资产,发行价也在4.68元/股以上,融资规模则高达62亿元。
由此计算,3家公司的融资规模可能在77亿元左右。