本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“发行人”或“公司”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月29日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足104,500万元的部分由主承销商包销，包销基数为104,500万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为31,350万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行104,500万元可转换公司债券（以下简称“启明转债”）原股东优先配售和网上申购已于2019年3月27日（T日）结束，网下申购已于2019年3月26日（T-1日）结束。
根据2019年3月25日（T-2日）公布的《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次启明转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
启明转债本次发行104,500万元（共计1,045万张），发行价格为100元/张，原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月27日（T日），网下申购日为2019年3月26日（T-1日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售启明转债总计为388,674,200元，即3,886,742张，占本次发行总量的37.19%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的启明转债总计为103,453,000元，即1,034,530张，占本次发行总量的9.90%，网上中签率为0.0139363649%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为7,423,241,290张，配号总数为742,324,129个，起讫号码为000000000001~000742324129。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年3月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年3月29日（T+2日）在《证券时报》及巨潮资讯网（）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）启明转债。
四、网下对机构投资者配售结果
2019年3月26日（T-1日）17:00前共收到6,215笔申购，剔除了单一产品或自有资金以多个证券账户参与网下申购的30笔申购，剔除了申购数量不符合《发行公告》要求范围的6笔申购，剩余申购笔数为6,179笔，其中6,040个账户已在2019年3月26日（T-1日）17:00前按时足额缴纳保证金。根据《发行公告》中“投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效”，主承销商将6,014个账户的申购认定为有效申购，其余26个账户的申购认定为无效申购。
本次网下发行有效申购数量总计为3,967,122,500,000元，即39,671,225,000张，最终网下向机构投资者配售的启明转债总计为552,872,000元，即5,528,720张，占本次发行总量的52.91%，配售比例为0.0139363481%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年3月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同《发行公告》中缴付申购保证金账户），在划款时请务必在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（深圳），例如，投资者深圳证券账户号码为0123456789，则应填写：0123456789。投资者补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月29日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的启明转债由保荐机构（主承销商）包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况在2019年4月2日（T+4日）刊登的《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
收款银行账户信息：
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五、配售结果
本次发行配售结果情况如下：
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注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10 张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由主承销商包销。
六、上市时间
本次发行的启明转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
