本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“发行人”或“公司”）和联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、以及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）（中银国际证券、华泰联合证券、中信证券、东方花旗以下统称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令［第３０号］）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发［２０１８］１１５号）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发［２０１８］４２号）等相关规定组织实施本次公开发行Ａ股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“苏银转债”）。
本次发行的苏银转债向股权登记日（２０１９年３月１３日，Ｔ－１日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原Ａ股股东优先配售，原Ａ股股东优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
１、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的１手或１手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为１手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
２、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）１７：００之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）１７：００之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的苏银转债由联席主承销商包销。
３、当原Ａ股股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的７０％时，或当原Ａ股股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的７０％时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行由联席主承销商组建承销团承销，认购金额不足２００亿元的部分由承销团余额包销。包销基数为２００亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的３０％，即原则上最大包销金额为６０亿元。当包销比例超过本次发行总额的３０％时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
４、网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
江苏银行本次公开发行２００亿元可转换公司债券原Ａ股股东优先配售和网上申购工作已于２０１９年３月１４日（Ｔ日）结束，网下申购已于２０１９年３月１３日（Ｔ－１日）结束。根据２０１９年３月１２日（Ｔ－２日）公布的《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次苏银转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
苏银转债本次发行２００亿元，发行价格为１００元／张，共计２０，０００万张（２，０００万手），网下发行日期为２０１９年３月１３日（Ｔ－１日），原Ａ股股东优先配售日及网上发行日期为２０１９年３月１４日（Ｔ日）。
二、原股东优先配售结果
１、原有限售条件Ａ股股东优先配售结果
发行人原有限售条件Ａ股股东有效认购数量为３，２６１，６９４手，即３，２６１，６９４，０００元；最终向原有限售条件Ａ股股东优先配售的苏银转债总计为３，２６１，６９４手，即３，２６１，６９４，０００元，占本次发行总量的１６．３１％，配售比例为１００％。其中认购量最大的前１０名有限售条件Ａ股股东配售情况如下所示：
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２、原无限售条件Ａ股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件Ａ股股东优先配售的苏银转债总计为２，１３２，６１３手，即２，１３２，６１３，０００元，占本次发行总量的１０．６６％，配售比例为１００％。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的苏银转债总计为２２２，９６１手，即２２２，９６１，０００元，占本次发行总量的１．１１％，网上中签率为０．０３８９８７７６％。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为６１４，０８４户，有效申购数量为５７１，８７４，４００手，配号总数为５７１，８７４，４００个，起讫号码为１００，０００，０００，０００－１００，５７１，８７４，３９９。
发行人和联席主承销商将在２０１９年３月１５日（Ｔ＋１日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购苏银转债的数量，每个中签号只能购买１手（即１，０００元）苏银转债。
四、网下对机构投资者配售结果
