发行概览：公司主营业务为消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的设计、研发、生产与销售，拟使用本次募集资金52627.11万元用于电子材料与器件升级及产业化项目。
基本面介绍：公司主要产品为手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品的精密功能性器件、防护产品、外盒保护膜，具有非标准化、品种多、规格型号多、精密度高等特点。消费电子功能性器件主要应用于消费电子产品内部，按照使用功能划分，主要包括粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘等功能性器件；消费电子防护产品主要应用于消费电子产品或组件表面，对消费电子产品或组件外观及生产制程进行防护，实现防护、防刮、防尘等功能，主要包括制程保护膜、裸机保护膜等产品；消费电子外盒保护膜主要应用于消费电子产品的外盒防护，实现防护、防刮、防伪、防尘等功能，应用于手机、手表等消费电子产品。
核心竞争力：公司为国家高新技术企业，拥有10项发明专利，43项实用新型专利及4项计算机软件著作权。公司具有自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、OEE生产管理系统及研发项目管理系统、快速响应客户需求的能力。通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。
公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商，包括富士康、和硕、广达、仁宝、立讯精密、淳华、嘉联益、莫仕、信维通信、瑞声科技、歌尔股份、安费诺等，产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。公司与上述知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。
募投项目匹配性：本次募集资金投资项目紧紧围绕公司的主营业务，是公司根据未来发展规划做出的战略性安排。本次募集资金投资项目建成后，能够提高产品生产经营规模与生产效率，优化生产工艺，降低生产成本，增加产品附加值，提升产品品质与性能，满足客户需求，适应公司业务的快速发展需求，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。
风险因素：市场竞争加剧的风险、客户集中度相对较高的风险、技术更新与产品开发风险、劳动力成本上升风险。
电子信息行业作为我国重要行业之一，是国民经济的战略性、基础性、先导性产业、是加快工业转型升级和社会信息化建设的技术支撑，国家先后出台了多项政策鼓励和促进电子信息行业的发展。各省更是通过各种方式鼓励支持行业的发展。
随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能等方向发展，下游行业对消费电子功能性器件及消费电子防护产品的品质、技术要求越来越高，消费电子功能性器件行业具备技术及资金密集型的特征，只有具备较强技术实力、雄厚的资金实力、规模生产优势的企业才能在激烈的市场竞争中立足。
据了解，惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）即主要从事消费电子功能性器件业务，曾荣登“2017年度广东省高新技术企业成长性百强名单”。为苏州恒铭达电子科技股份有限公司全资子公司。
据悉，“2017年度广东省高新技术企业成长性百强名单”评选对象为广东省内注册并且截至2016年底仍在有效期内的高新技术企业。为了树立高新技术企业标杆，发挥引领示范作用，展示广东高新技术企业创新发展成效，在省科技厅的指导下，广东省技术经济研究发展中心、广东省高新技术企业协会评选公布了2017年度广东省高新技术企业综合创新实力百强、税收贡献百强、成长性百强企业，惠州恒铭达赫然在列。
此外，其母公司苏州恒铭达电子科技股份有限公司（股票简称“恒铭达”、股票代码“002947”）更是于2019年1月10日获得发行批文，将于2019年1月23日申购。
恒铭达是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的高新科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、 丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能 够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批 量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。
随着恒铭达IPO的成功，以及募投项目的逐渐投产，公司的竞争优势将更加明显，生产和销售都将出现快速增长，销售收入有望进一步提高。恒铭达在招股书中表示，未来将以市场需求为导向，持续增加研发投入，密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，继续加大先进生产设备、检测设备、智能化系统软件的投入力度，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。
