金沙江领头项目容百科技今起招股，科创板锂电产业添新军

被金沙江资本等多家一线投资机构看好的容百新能源(容百科技)今日走完科创板注册的最后一关,头顶688005代码正式步入发行程序。中信证券为公司保荐机构。

7月1日晚间,上交所披露容百科技招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。公司于今起招股,并启动网下路演。至此,进入科创板发行程序的科创企业已达8家。

金沙江资本董事局主席伍伸俊在接受采访是表示,容百科技的主营业务是锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。目前,公司开发的单晶系列与高镍系列三元正极材料,已被广泛用于宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神等多家主流电池厂商的前沿产品中。容百科技的加盟,也为科创板发行队伍再送一员锂电产业“选手”。

在三元正极材料市场爆发式增长的背景下,容百科技近年来业绩亦是高歌猛进。2016年至2018年,公司分别实现营业收入8.85亿元、18.79亿元和30.41亿元,复合增长率达到84%;归母净利润也由687.7万元跃升至2.13亿元。

招股书显示,公司本次拟公开发行不超过4500万股,拟募集资金16亿元,投向2025动力型锂电材料综合基地(一期)项目,及补充营运资金。

根据询价公告,本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。其中,初始战略配售发行数量为225万股,占发行总规模的5%。战略对象仅为保荐机构中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司,无其他战略投资者安排。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次发行的初步询价期间为7月5日(T-3日)的9:30-15:00。网上申购时间为7月10日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

公告显示,公司股票代码为“688005”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787005”。

根据发行时间安排,容百科技将于今日(7月2日,T-6日)启动网下路演,为期三天至7月4日;7月8日确定发行价格;7月9日进行网上路演;7月10日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量。7月16日(T+4日)刊登《发行结果公告》及《招股说明书》。

值得注意的是,不同于此前几家进入发行程序的科创企业均选择于北京、深圳、上海三地进行路演推介,容百科技此次的路演地点仅包括深圳和上海两个城市。