3月26日，经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会审核，常州高新区企业中简科技股份有限公司首发过会。
中简科技股份有限公司2014年启动IPO准备工作，2015年9月完成股改，2016年10月申报至中国证监会并获受理。经过800余天的耐心排队等待，终于迎来首发发审会，并成功过会。中简科技拟在深交所创业板发行上市，计划募集资金2.34亿元。
中简科技是我国国产高性能碳纤维领域的领军企业。2008年落户常州高新区，专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产和销售。中简科技在碳纤维行业的发展，打破了国外厂商对该类产品的垄断。中简科技将“求索不辞万般苦，铸我坚盾扬国威”作为企业发展的信念，以军民融合为依托，政产学研协通创新，历经十余年的深度研发，中简科技目前生产的ZT7系列(高于T700级)高性能碳纤维及碳纤维织物主要应用于航空航天领域，填补了国产高性能碳纤维在航空航天应用领域的空白。
中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
中国证券报
特别提示
中简科技股份有限公司(以下简称“中简科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令[第142号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站()公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
1、本次发行网下申购日与网上申购日同为2019年5月6日(T日)，其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：15-11：30，13：00-15：00。投资者在2019年5月6日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构(主承销商)光大证券(12.990, -0.34, -2.55%)股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)，于2019年5月8日(T+2日)16：00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行安排”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会(以下简称“协会”)备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。
1、根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“化学纤维制造业(C28)”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、中简科技股份有限公司首次公开发行不超过4，001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]783号文核准。股票简称为“中简科技”，股票代码为“300777”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
