证券简称：通鼎光电 证券代码：002491 公告编号：2014-074
江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“发行人”）公开发行6亿元可转换公司债券（以下简称“通鼎转债”）网上、网下申购已于2014年8月15日结束。
根据2014年8月13日公布的《江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次通鼎转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
通鼎转债本次发行6亿元，发行价格每张100元，发行日期为2014年8月15日。本次网上申购资金及原股东网上优先配售的申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，网下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。
根据《发行公告》的规定，本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.221326%、0.221318%。
二、发行结果
根据《发行公告》的规定，本次通鼎转债发行总额为6亿元，本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
原股东共优先配售通鼎转债3,521,175张，共计352,117,500元，占本次发行总量的58.69%。
（二）网上向一般社会公众投资者发售结果
本次最终确定的网上发行数量为62,210张，即6,221,000元，占本次发行总量的1.04%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为28,107,820张，即2,810,782,000元，中签率为0.221326%，配号总数为2,810,782个，起迄号码为000000000001-000002810782。
联席主承销商与发行人将于2014年8月20日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上公告。申购者根据中签号码，确认认购通鼎转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）通鼎转债。
（三）网下向机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到488张申购单，全部为有效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为2,416,615张，即241,661,500元，占本次发行总量的40.28%。机构投资者的有效申购数量为1,091,920,000张，申购金额为109,192,000,000元，网下实际配售比例为0.221318%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计，本次通鼎转债公开发行的申购及配售情况如下：
类别
有效申购数量（张）
实际获配数量（张）
中签率/配售比例
原股东
3,521,175
3,521,175
100%
网上一般社会公众投资者
28,107,820
62,210
0.221326%
网下机构投资者
1,091,920,000
2,416,615
0.221318%
合计
1,123,548,995
6,000,000
三、上市时间
本次发行的通鼎转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年8月13日刊登于《证券时报》和《上海证券报》上的《江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
五、发行人、联席主承销商联系方式
1、发行人 ：江苏通鼎光电股份有限公司
办公地址 ：吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电 话 ：0512-63878226
联 系 人 ：贺忠良
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址 ：北京市朝内大街2号凯恒中心B座2层
电 话 ：010-65608346
联 系 人 ：付坚，谢亚文，刘念
3、联席主承销商：兴业证券股份有限公司
办公地址 ：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20层
电 话 ：021-38565546
联 系 人 ：惠淼枫、唐勇俊、张晓舒
发行人：江苏通鼎光电股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
2014年8月20日
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
附表：机构投资者网下获配情况明细表
50 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金
4,500,000 9,960 134,004,000
51 中国银行股份有限公司-工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 4,500,000 9,960 134,004,000
52 工银瑞信基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司
4,500,000 9,960 134,004,000
53 平安证券有限责任公司
4,500,000 9,960 134,004,000
54 中国国际金融有限公司
4,500,000 9,960 134,004,000
55 中国国际金融有限公司
4,500,000 9,960 134,004,000
56 全国社保基金二零五组合
4,500,000 9,960 134,004,000
57 招商基金公司-光大-瑞泰债券分级1号资产管理计划
4,500,000 9,960 134,004,000
58 招商基金公司-光大-瑞泰债券分级2号资产管理计划
4,500,000 9,960 134,004,000
59 招商银行股份有限公司-招商安泰债券投资基金
4,500,000 9,960 134,004,000
60 全国社保基金二一一组合
4,500,000 9,960 134,004,000
61 中国银行-招商信用增强债券型证券投资基金
4,500,000 9,960 134,004,000
